tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro thông báo sáp nhập với Pioneer Natural Resources trong một giao dịch toàn bộ cổ phiếu

SPRING và IRVING, Texas – tỷ lệ kèo nhà cái (NYSE: XOM) và Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD) đã cùng công bố một thỏa thuận dứt khoát để ExxonMobil mua lại Pioneer. Việc sáp nhập là một giao dịch toàn bộ cổ phiếu trị giá 59,5 tỷ USD, tương đương 253 USD mỗi cổ phiếu, dựa trên giá đóng cửa của ExxonMobil vào ngày 5 tháng 10 năm 2023. Theo các điều khoản của thỏa thuận, các cổ đông của Pioneer sẽ nhận được 2,3234 cổ phiếu ExxonMobil cho mỗi cổ phiếu Pioneer khi kết thúc. Tổng giá trị doanh nghiệp ngụ ý của giao dịch, bao gồm cả nợ ròng, là khoảng 64,5 tỷ USD.
  • Thay đổi danh mục đầu tư thượng nguồn của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro, tăng hơn gấp đôi dấu ấn Permian của công ty và tạo ra vị thế hàng tồn kho độc đáo ở Hoa Kỳ chưa phát triển, chất lượng cao, lợi nhuận cao dẫn đầu ngành
  • Kỳ vọng tạo ra lợi nhuận hai chữ số bằng cách phục hồi nhiều tài nguyên hơn, hiệu quả hơn và ít tác động đến môi trường hơn
  • Kết hợp diện tích rộng lớn, văn hóa doanh nghiệp và kiến thức chuyên môn sâu về ngành của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro với sức mạnh bảng cân đối kế toán, công nghệ tiên tiến và khả năng phát triển dự án đầu ngành của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro
  • Kế hoạch đẩy nhanh tham vọng Permian bằng 0 của Pioneer từ năm 2050 đến năm 2035
  • Tăng cường nền kinh tế và an ninh năng lượng của Hoa Kỳ
Hình ảnh

Việc sáp nhập kết hợp hơn 850.000 mẫu đất ròng của Pioneer ở Lưu vực Midland với 570.000 mẫu đất ròng của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro ở các Lưu vực Delaware và Midland, tạo ra vị trí hàng tồn kho độc đáo chất lượng cao chưa phát triển hàng đầu của Hoa Kỳ trong ngành. Cùng với nhau, các công ty sẽ có trữ lượng dầu tương đương ước tính khoảng 16 tỷ thùng ở Permian. Khi kết thúc giao dịch, sản lượng Permian của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro sẽ tăng hơn gấp đôi lên 1,3 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày (MOEBD), dựa trên khối lượng năm 2023 và dự kiến ​​sẽ tăng lên khoảng 2 MOEBD vào năm 2027. tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro tin rằng giao dịch này mang lại cơ hội cho an ninh năng lượng thậm chí còn lớn hơn của Hoa Kỳ bằng cách đưa các công nghệ tốt nhất, hoạt động xuất sắc và khả năng tài chính vào một nguồn cung cấp trong nước quan trọng, mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ và người tiêu dùng.

"Pioneer là công ty dẫn đầu rõ ràng ở Permian với nền tảng tài sản độc đáo và những người có kiến thức sâu rộng về ngành. Năng lực kết hợp giữa hai công ty của chúng tôi sẽ mang lại khả năng tạo ra giá trị lâu dài vượt xa những gì một trong hai công ty có thể làm trên cơ sở độc lập," Darren Woods, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro cho biết. "Diện tích cấp một của họ rất liền kề, cho phép có nhiều cơ hội hơn để triển khai công nghệ của chúng tôi, mang lại hiệu quả hoạt động và vốn cũng như tăng sản lượng đáng kể. Điều quan trọng là khi chúng tôi tìm cách kết hợp các công ty của mình, chúng tôi tập hợp các phương pháp thực hành tốt nhất về môi trường để giảm dấu chân môi trường của chúng tôi và lên kế hoạch đẩy nhanh kế hoạch không khí thải của Pioneer từ năm 2050 đến năm 2035."
Giám đốc điều hành Pioneer, Scott Sheffield nhận xét: "Sự kết hợp giữa tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro và Pioneer tạo ra một công ty năng lượng đa dạng với số lượng giếng có lợi nhuận cao lớn nhất ở lưu vực Permian. Là một phần của một doanh nghiệp toàn cầu, Pioneer, các cổ đông và nhân viên của chúng tôi sẽ có vị thế tốt hơn để đạt được thành công lâu dài thông qua quy mô và quy mô trải rộng trên toàn cầu cũng như mang lại sự đa dạng thông qua sản phẩm và khả năng tiếp cận toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng. Công ty hợp nhất sẽ duy trì vị trí dẫn đầu, nâng cao hiệu quả hơn nữa thông qua sự kết hợp giữa diện tích liền kề, liền kề của chúng tôi ở Midland Basin và cơ sở nhân viên tài năng của chúng tôi, với khả năng mang lại lợi nhuận lâu dài được cải thiện, tạo ra giá trị hữu hình cho các cổ đông trong nhiều thập kỷ tới.”

Lợi ích giao dịch

Việc kết hợp kiến thức về kho lưu trữ và lưu vực Permian khác biệt của Pioneer với các công nghệ độc quyền, nguồn tài chính và hoạt động phát triển dự án hàng đầu trong ngành của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro dự kiến sẽ tạo ra lợi nhuận hai con số bằng cách thu hồi nhiều tài nguyên hơn, hiệu quả hơn và ít tác động đến môi trường hơn.

Giao dịch này là cơ hội duy nhất để mang lại hiệu quả sử dụng vốn và hiệu suất chi phí hàng đầu cũng như tăng cường sản xuất bằng cách kết hợp diện tích Midland chưa phát triển, liền kề, chất lượng cao, quy mô lớn của Pioneer với phương pháp phát triển tài nguyên Permian dẫn đầu ngành đã được chứng minh của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro.

Sự phù hợp bổ sung, độc đáo của diện tích liền kề của Pioneer sẽ cho phép tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro khoan các giếng dài, tốt nhất trong phân khúc -- lên tới bốn dặm -- điều này sẽ dẫn đến ít giếng hơn và diện tích bề mặt nhỏ hơn. Công ty cũng hy vọng sẽ tăng cường số hóa và tự động hóa hiện trường để tối ưu hóa thông lượng và chi phí sản xuất. 

Sự kết hợp này làm thay đổi danh mục đầu tư thượng nguồn của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro bằng cách tăng cường sản xuất với chi phí cung ứng thấp hơn cũng như tính linh hoạt về vốn chu kỳ ngắn. Công ty dự kiến ​​chi phí cung cấp từ tài sản của Pioneer sẽ dưới 35 USD/thùng. Đến năm 2027, các thùng chu kỳ ngắn sẽ chiếm hơn 40% tổng khối lượng thượng nguồn, giúp công ty phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về nhu cầu và tăng khả năng nắm bắt giá và khối lượng tăng. 

Cơ hội tạo ra giá trị duy nhất của giao dịch mang lại sự hiệp lực đáng kể và tiềm năng tăng giá hơn nữa sẽ được chia sẻ bởi các cổ đông của cả hai công ty. Việc sáp nhập được dự đoán sẽ mang lại tác dụng tích lũy ngay lập tức và có tác dụng tích lũy trung và dài hạn cao đối với thu nhập trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền tự do của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro, với đường băng dòng tiền dài. Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro kết hợp với dòng tiền tự do thặng dư bổ sung của Pioneer mang lại cơ hội tăng trưởng để nâng cao lợi nhuận vốn cổ đông sau khi đóng cửa.

Cuối cùng, việc sáp nhập này mang lại cơ hội đảm bảo an ninh năng lượng thậm chí còn lớn hơn cho Hoa Kỳ bằng cách mang lại công nghệ tốt nhất, hoạt động xuất sắc, các phương pháp thực hành tốt nhất về môi trường và khả năng tài chính cho một nguồn cung cấp nội địa quan trọng, mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ và người tiêu dùng.

Tăng tốc lên mức 0 trong kỷ Permian

tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro có các kế hoạch dẫn đầu ngành nhằm đạt được mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 Phạm vi 1 và Phạm vi 2 từ các hoạt động phi truyền thống ở Permian vào năm 2030. Là một phần của giao dịch, tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro dự định tận dụng các kế hoạch giảm lượng khí thải nhà kính ròng ở Permian của mình để đẩy nhanh kế hoạch phát thải ròng bằng 0 của Pioneer trong 15 năm, đến năm 2035. 

tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro sẽ tận dụng chiến lược tích cực tương tự và áp dụng các công nghệ mới đầu ngành để giám sát, đo lường và xử lý khí mêtan thoát ra nhằm giảm lượng khí thải mêtan của cả hai công ty.

Ngoài ra, bằng cách sử dụng kết hợp khả năng vận hành và cơ sở hạ tầng, chúng tôi dự kiến sẽ tăng lượng nước tái chế được sử dụng trong các hoạt động bẻ gãy Permian lên hơn 90% vào năm 2030.

Chi tiết giao dịch

Việc xem xét sáp nhập trên mỗi cổ phiếu được đề cập ở trên thể hiện mức chênh lệch xấp xỉ 18% so với giá đóng cửa ổn định của Pioneer vào ngày 5 tháng 10 và mức chênh lệch 9% so với mức giá trung bình theo khối lượng giao dịch trong 30 ngày trước đó trong cùng ngày.

Hội đồng quản trị của cả hai công ty đã nhất trí thông qua giao dịch, giao dịch này phải được xem xét và phê duyệt theo quy định theo thông lệ. Nó cũng phải được sự chấp thuận của các cổ đông Pioneer. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào nửa đầu năm 2024.

Cố vấn

Citi đóng vai trò là cố vấn tài chính chính, Centerview Partners là cố vấn tài chính và Davis Polk & Wardwell là cố vấn pháp lý cho tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Petrie Partners và Bank of America Securities đóng vai trò cố vấn tài chính cho Pioneer; Gibson,  Dunn & Crutcher LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý cho Pioneer.

Cuộc gọi hội nghị

tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro và Pioneer sẽ thảo luận về đề xuất sáp nhập trong một buổi phát sóng trực tuyến lúc 11 giờ sáng theo giờ miền Trung hôm nay, thứ Tư, ngày 11 tháng 10 năm 2023. Để nghe sự kiện, xem lại bài thuyết trình của nhà đầu tư hoặc truy cập bản phát lại đã lưu trữ, vui lòng truy cập vào phầnhoặc.

###

Giới thiệu về tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro

tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro, một trong những công ty năng lượng và hóa dầu quốc tế được giao dịch công khai lớn nhất, tạo ra các giải pháp cải thiện chất lượng cuộc sống và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội.

Các hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn - Thượng nguồn, Giải pháp Sản phẩm và Giải pháp Carbon thấp – cung cấp các sản phẩm hỗ trợ cuộc sống hiện đại, bao gồm năng lượng, hóa chất, chất bôi trơn và công nghệ giảm lượng khí thải. tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro nắm giữ danh mục tài nguyên hàng đầu trong ngành và là một trong những công ty tích hợp nhiên liệu, chất bôi trơn và hóa chất lớn nhất trên thế giới. Năm 2021, tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro đã công bố kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính Phạm vi 1 và 2 vào năm 2030 đối với các tài sản đang vận hành, so với mức của năm 2016. Các kế hoạch nhằm đạt được mức giảm 20-30% cường độ khí nhà kính trên toàn công ty; giảm 40-50% cường độ khí nhà kính khi vận hành ở thượng nguồn; giảm 70-80% cường độ khí mê-tan trên toàn công ty; và giảm 60-70% cường độ đốt cháy trên toàn công ty.

Với những tiến bộ trong công nghệ và sự hỗ trợ từ các chính sách rõ ràng và nhất quán của chính phủ, tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro đặt mục tiêu đạt được mức phát thải khí nhà kính Phạm vi 1 và 2 bằng không từ các tài sản do mình vận hành vào năm 2050. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cậpexxonmobile.comCác giải pháp nâng cao khí hậu của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro.

Theo dõi chúng tôi trên, và.

Giới thiệu về Tiên phong

Pioneer là một công ty sản xuất và thăm dò dầu khí độc lập lớn, có trụ sở chính tại Dallas, Texas và hoạt động tại Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Pioneer tại.

Thông tin quan trọng về giao dịch và nơi tìm thấy nó 

Liên quan đến giao dịch được đề xuất giữa tỷ lệ kèo nhà cái (“ExxonMobil”) và Pioneer Natural Resources Company (“Pioneer”), ExxonMobil và Pioneer sẽ gửi các tài liệu liên quan tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (“SEC”), bao gồm cả tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-4 do ExxonMobil nộp sẽ bao gồm tuyên bố ủy quyền của Pioneer cũng cấu thành bản cáo bạch của ExxonMobil. Một tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền dứt khoát sẽ được gửi đến các cổ đông của Pioneer.  Thông tin liên lạc này không thay thế cho tuyên bố đăng ký, tuyên bố ủy quyền hoặc bản cáo bạch hay bất kỳ tài liệu nào khác mà ExxonMobil hoặc Pioneer (nếu có) có thể nộp cho SEC liên quan đến giao dịch được đề xuất. TRƯỚC KHI ĐƯA RA BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH BỎ PHIẾU HOẶC ĐẦU TƯ nào, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI CHỨNG KHOÁN CỦA EXXONMOBIL VÀ PIONEER ĐƯỢC CẦN ĐỌC TUYÊN BỐ ĐĂNG KÝ, TUYÊN BỐ ĐĂNG KÝ/BÁO CÁO PROXY VÀ BẤT KỲ TÀI LIỆU LIÊN QUAN NÀO KHÁC ĐÃ NỘP HOẶC SẼ NỘP CHO SEC, CŨNG NHƯ BẤT KỲ SỬA ĐỔI HOẶC BỔ SUNG NÀO NÀY CÁC TÀI LIỆU, CẨN THẬN VÀ TOÀN BỘ KHI CÓ SẴN BỞI VÌ CHÚNG CHỨA HOẶC SẼ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ GIAO DỊCH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN. Các nhà đầu tư và chủ sở hữu chứng khoán có thể nhận bản sao miễn phí của tuyên bố đăng ký và tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền (khi có sẵn), cũng như các hồ sơ khác chứa thông tin quan trọng về ExxonMobil hoặc Pioneer, miễn phí tại trang web Internet của SEC (). Bản sao các tài liệu mà tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro nộp cho SEC sẽ được cung cấp miễn phí trên trang web internet của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro tại” hoặc bằng cách liên hệ với Phòng Quan hệ Nhà đầu tư của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro tạiinvestor.relations@tỷ lệ kèo nhà cái 5 eurocom. Bản sao các tài liệu do Pioneer nộp cho SEC sẽ được cung cấp miễn phí trên trang web internet của Pioneer tại. Thông tin có trên hoặc có thể truy cập thông qua trang web của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro hoặc Pioneer không được đưa vào thông báo này bằng cách tham chiếu.

Người tham gia gạ gẫm

tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro, Pioneer, các giám đốc tương ứng của họ và một số giám đốc điều hành tương ứng của họ có thể được coi là những người tham gia chào mời người ủy quyền đối với giao dịch được đề xuất. Thông tin về các giám đốc và giám đốc điều hành của Pioneer được nêu trong tuyên bố ủy quyền cho cuộc họp cổ đông thường niên năm 2023, được nộp cho SEC vào ngày 13 tháng 4 năm 2023, theo Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, được nộp cho SEC vào ngày 23 tháng 2 năm 2023, theo Mẫu 8-K nộp vào ngày 30 tháng 5 năm 2023, theo Mẫu 8-K được nộp vào ngày 26 tháng 4 năm 2023 và trong Mẫu 8-K nộp vào ngày 13 tháng 2 năm 2023. Thông tin về các giám đốc và giám đốc điều hành của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro được nêu trong tuyên bố ủy quyền cho cuộc họp cổ đông thường niên năm 2023, được nộp cho SEC vào ngày 13 tháng 4 năm 2023, trong Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, được nộp cho SEC vào tháng 2 22, 2023, trong Mẫu 8-K nộp vào ngày 6 tháng 6 năm 2023 và trong Mẫu 8-K nộp vào ngày 24 tháng 2 năm 2023. Thông tin bổ sung về những người tham gia chào mời ủy quyền và mô tả về lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp của họ, bằng cổ phần chứng khoán hoặc hình thức khác, sẽ có trong tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền và các tài liệu liên quan khác nộp cho SEC khi chúng có sẵn.  

Không đề nghị hoặc gạ gẫm

Thông tin liên lạc này nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích và sẽ không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào hoặc chào mời bất kỳ cuộc bỏ phiếu hoặc phê duyệt nào, cũng như không có bất kỳ đề nghị, chào mời hoặc bán chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực pháp lý nào như vậy. Không được chào bán chứng khoán trừ khi có bản cáo bạch đáp ứng các yêu cầu của Mục 10 của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông tin liên lạc này chứa “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của luật chứng khoán liên bang, bao gồm Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 đã được sửa đổi và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 đã được sửa đổi. Trong bối cảnh này, các tuyên bố hướng tới tương lai thường đề cập đến các sự kiện, điều kiện, kỳ vọng, kế hoạch hoặc tham vọng về kinh doanh và tài chính trong tương lai và thường chứa các từ như “kỳ vọng”, “dự đoán”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “tìm kiếm”, “thấy”, “sẽ”, “sẽ”, “nhắm mục tiêu”, các cách diễn đạt tương tự và các biến thể hoặc phủ định của những từ này, nhưng không phải tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai đều bao gồm những từ như vậy. Các tuyên bố hướng tới tương lai về bản chất đề cập đến các vấn đề không chắc chắn ở các mức độ khác nhau, chẳng hạn như các tuyên bố về việc hoàn thành giao dịch được đề xuất và lợi ích dự đoán của giao dịch đó.  Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy đều dựa trên các kế hoạch, ước tính, kỳ vọng và tham vọng hiện tại, có rủi ro, sự không chắc chắn và giả định, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro và Pioneer, có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy. Các yếu tố rủi ro quan trọng có thể gây ra sự khác biệt như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở: việc hoàn thành giao dịch được đề xuất theo các điều khoản và thời gian dự kiến, hoặc hoàn toàn, bao gồm cả việc có được sự chấp thuận theo quy định có thể được yêu cầu đối với các điều khoản dự kiến ​​và sự chấp thuận của cổ đông Pioneer; xử lý thuế dự kiến, nợ phải trả không lường trước, chi phí vốn trong tương lai, doanh thu, chi phí, thu nhập, sự hiệp lực, hiệu quả kinh tế, nợ nần, điều kiện tài chính, thua lỗ, triển vọng trong tương lai, chiến lược kinh doanh và quản lý để quản lý, mở rộng và tăng trưởng hoạt động của công ty kết hợp và các điều kiện khác để hoàn thành giao dịch được đề xuất, bao gồm khả năng bất kỳ lợi ích dự kiến ​​nào của giao dịch được đề xuất sẽ không được thực hiện hoặc sẽ không được thực hiện trong khoảng thời gian dự kiến; khả năng của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro và Pioneer trong việc tích hợp hoạt động kinh doanh thành công và đạt được sự phối hợp và tạo ra giá trị như mong đợi; kiện tụng tiềm ẩn liên quan đến giao dịch được đề xuất có thể được tiến hành chống lại tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro, Pioneer hoặc các giám đốc tương ứng của họ; rủi ro rằng sự gián đoạn từ giao dịch được đề xuất sẽ gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro hoặc Pioneer, bao gồm cả các kế hoạch và hoạt động hiện tại cũng như thời gian và sự chú ý của ban quản lý sẽ bị chuyển hướng sang các vấn đề liên quan đến giao dịch; những phản ứng bất lợi tiềm ẩn hoặc những thay đổi đối với mối quan hệ kinh doanh do thông báo hoặc hoàn thành giao dịch được đề xuất; hành động của cơ quan xếp hạng cũng như khả năng của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro và Pioneer trong việc tiếp cận thị trường nợ ngắn hạn và dài hạn một cách kịp thời và hợp lý; các bước phát triển lập pháp, quy định và kinh tế, bao gồm việc triển khai quy định của Đạo luật Giảm lạm phát, việc cấp phép thu hồi và lưu trữ carbon kịp thời và hấp dẫn bởi các cơ quan quản lý liên bang và tiểu bang hiện hành, cũng như các hành động pháp lý khác nhắm vào các công ty đại chúng trong ngành dầu khí và những thay đổi trong luật pháp, quy định và chính sách địa phương, quốc gia hoặc quốc tế ảnh hưởng đến tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro và Pioneer bao gồm cả vấn đề môi trường; sự không chắc chắn tiềm tàng trong kinh doanh, bao gồm kết quả của các cuộc đàm phán thương mại và những thay đổi đối với các mối quan hệ kinh doanh hiện tại trong thời gian chờ giao dịch được đề xuất có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động và hiệu suất tài chính của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro và/hoặc Pioneer; một số hạn chế nhất định trong quá trình thực hiện giao dịch được đề xuất có thể ảnh hưởng đến khả năng của Pioneer trong việc theo đuổi các cơ hội kinh doanh hoặc giao dịch chiến lược nhất định hoặc vận hành hoạt động kinh doanh của mình; hành động khủng bố hoặc bùng nổ chiến tranh, hành động thù địch, tình trạng bất ổn dân sự, các cuộc tấn công chống lại tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro hoặc Pioneer và các hành vi gây rối chính trị hoặc an ninh khác; pha loãng do tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro phát hành thêm cổ phiếu phổ thông liên quan đến giao dịch được đề xuất; khả năng hoàn thành giao dịch có thể tốn kém hơn dự kiến, bao gồm cả do các yếu tố hoặc sự kiện không mong đợi; những thay đổi về chính sách và hỗ trợ người tiêu dùng đối với các sản phẩm và công nghệ giảm phát thải; tác động của đại dịch hoặc các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng khác, bao gồm cả tác động của các phản ứng của chính phủ đối với người dân và nền kinh tế; những thay đổi toàn cầu hoặc khu vực về cung và cầu dầu, khí tự nhiên, hóa dầu và nguyên liệu thô cũng như các điều kiện kinh tế hoặc thị trường khác tác động đến nhu cầu, giá cả và sự khác biệt, bao gồm cả hiệu suất của hồ chứa; những thay đổi về điều kiện kỹ thuật hoặc vận hành, bao gồm những khó khăn kỹ thuật không lường trước được; những rủi ro được mô tả trong Mục 1A trong Báo cáo thường niên của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro theo Mẫu 10-K, nộp cho SEC vào ngày 22 tháng 2 năm 2023 và các báo cáo tiếp theo về Mẫu 10 Q và 8-K, cũng như dưới tiêu đề “Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai” trên trang Nhà đầu tư trên trang web của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro tại www.tỷ lệ kèo nhà cái 5 eurocom (thông tin có trên hoặc có thể truy cập thông qua trang web của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro không được đưa vào khi tham chiếu vào giao tiếp này); những rủi ro được mô tả trong Mục 1A trong Báo cáo thường niên của Pioneer theo Mẫu 10-K, nộp cho SEC vào ngày 23 tháng 2 năm 2023 và các báo cáo tiếp theo trên Mẫu 10-Q và 8-K; và những rủi ro đó sẽ được mô tả trong tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-4 và bản cáo bạch kèm theo có sẵn từ các nguồn nêu trên. Các tài liệu tham khảo về tài nguyên hoặc số lượng dầu hoặc khí tự nhiên khác có thể bao gồm số lượng mà tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro hoặc Pioneer tin rằng cuối cùng sẽ được sản xuất nhưng chưa được phân loại là "trữ lượng đã được chứng minh" theo định nghĩa của SEC.

Những rủi ro này cũng như các rủi ro khác liên quan đến giao dịch được đề xuất sẽ được thảo luận đầy đủ hơn trong tuyên bố/bản cáo bạch ủy quyền sẽ được đưa vào tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-4 sẽ được nộp cho SEC liên quan đến giao dịch được đề xuất. Mặc dù danh sách các yếu tố được trình bày ở đây và danh sách các yếu tố được trình bày trong tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-4 sẽ được coi là mang tính đại diện, nhưng không có danh sách nào như vậy được coi là tuyên bố đầy đủ về tất cả các rủi ro và sự không chắc chắn tiềm ẩn. Các yếu tố chưa được liệt kê có thể gây ra những trở ngại bổ sung đáng kể cho việc hiện thực hóa các tuyên bố hướng tới tương lai. Chúng tôi cảnh báo bạn không nên phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì chúng không đảm bảo cho hiệu suất hoặc kết quả trong tương lai cũng như hiệu suất và kết quả thực tế, bao gồm, nhưng không giới hạn, kết quả hoạt động thực tế, điều kiện tài chính và thanh khoản của chúng tôi, cũng như sự phát triển của các thị trường hoặc phân khúc thị trường mới mà chúng tôi hoạt động, có thể khác biệt đáng kể so với những gì được đưa ra hoặc đề xuất bởi các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông tin liên lạc này. Cả tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro và Pioneer đều không có nghĩa vụ cung cấp công khai các bản sửa đổi hoặc cập nhật cho bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, dù là do thông tin mới, sự phát triển trong tương lai hay lý do khác, nếu hoàn cảnh thay đổi, trừ khi có yêu cầu khác của chứng khoán và các luật hiện hành khác. Việc phân phối thông tin liên lạc này trong tương lai cũng như việc tiếp tục cung cấp thông tin này ở dạng lưu trữ trên trang web của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro hoặc Pioneer đều không được coi là bản cập nhật hoặc xác nhận lại những tuyên bố này kể từ bất kỳ ngày nào trong tương lai.

Các hành động cần thiết để thúc đẩy kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính năm 2030 và 2035 của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro được đưa vào các kế hoạch kinh doanh trung hạn được cập nhật hàng năm. Trường hợp tham khảo cho việc lập kế hoạch sau năm 2030 dựa trên nghiên cứu và ấn phẩm Triển vọng Năng lượng của Công ty. Triển vọng phản ánh môi trường chính sách toàn cầu hiện tại, Triển vọng Năng lượng không cố gắng dự báo mức độ tiến bộ và triển khai công nghệ và chính sách cần thiết trong tương lai cho thế giới, hay tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro, để đạt mức 0 ròng vào năm 2050. Khi các chính sách và tiến bộ công nghệ trong tương lai xuất hiện, chúng sẽ được đưa vào Triển vọng và các kế hoạch kinh doanh của Công ty sẽ được cập nhật tương ứng. Các kết quả thực tế trong tương lai, bao gồm việc đạt được mức 0 ròng trong các tài sản được vận hành độc đáo ở lưu vực Permian ở thượng nguồn vào năm 2030/2035 và các kế hoạch giảm lượng khí thải mêtan từ các tài sản được vận hành, tăng cường tái chế nước trong các hoạt động kết hợp ở Permian của chúng tôi và cung cấp các dự án thu giữ hydro, amoniac và carbon có thể khác nhau tùy thuộc vào khả năng thực hiện các mục tiêu hoạt động một cách kịp thời và thành công; hỗ trợ chính sách cho các sản phẩm và công nghệ giảm phát thải; những thay đổi về luật pháp, quy định và điều ước quốc tế liên quan đến các dự án và công nghệ phát thải thấp hơn; ưu đãi của chính phủ; những khó khăn về kỹ thuật hoặc vận hành không lường trước được; kết quả của nỗ lực nghiên cứu và phát triển công nghệ trong tương lai, bao gồm khả năng mở rộng quy mô dự án, công nghệ và thị trường trên cơ sở cạnh tranh thương mại; những thay đổi về cung cầu và các yếu tố thị trường khác ảnh hưởng đến giá dầu, khí đốt và các sản phẩm hóa dầu trong tương lai; hành động của đối thủ cạnh tranh; và các yếu tố khác được thảo luận trong bản phát hành này cũng như trong tuyên bố từ chối trách nhiệm bổ sung về Tuyên bố Hướng tới Tương lai được đưa vào ở trên. 

Tất cả các tham chiếu đến tỷ lệ sản xuất, công suất dự án, quy mô nguồn lực và diện tích đều dựa trên cơ sở tổng, trừ khi có ghi chú khác. 

LIÊN HỆ:

Quan hệ truyền thông tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro 
737-272-1452

Quan hệ truyền thông tiên phong
media@pxd.com

Biểu trưng của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro và Pioneer Natural Resources cho thông cáo báo chí về việc mua lại